Carl Wilson (Org)
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What Will I Tell My Heart (Loose, Prestige) — Willis Jackson (ts), Carl Wilson (org), Frank Robinson (tp), Bill Jones (g), Joe Hadrick (d)
5:36All Soul (Soul Night / Live!, Prestige) — Carl Wilson (org), Joe Hadrick (d)
5:04Y'All (Loose, Prestige) — Willis Jackson (ts), Carl Wilson (org), Frank Robinson (tp), Bill Jones (g), Joe Hadrick (d)
7:45Secret Love (Loose, Prestige) — Willis Jackson (ts), Carl Wilson (org), Frank Robinson (tp), Bill Jones (g), Joe Hadrick (d)
5:01The Man I Love (Soul Night / Live!, Prestige) — Willis Jackson (ts), Frank Robinson (tp), Pat Azzara (g), Carl Wilson (org), Joe Hadrick (d)
5:38Perdido (Soul Night / Live!, Prestige) — Willis Jackson (ts), Frank Robinson (tp), Pat Azzara (g), Carl Wilson (org), Joe Hadrick (d)
7:58