& Genius Nochang (천재노창)
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Indigo Child — 바스코 (Vasco), 블랙넛 (Black Nut), 씨잼 (Cjamm), 천재노창 (Genius Nochang)
5:39역주행 (Yeokjuhaeng) (Feat. Dok2‚ Genius Nochang 천재노창) — 스윙스 (Swings)
5:15Bang Bang (feat. Nucksal [넉살], Genius Nochang [천재노창]) — 바스코 (Vasco)
4:21Don (feat. The Quiett, Dok2, Genius Nochang 천재노창) — 바스코 (Vasco)
4:54Holy (Prod. by Genius Nochang 천재노창) — Swings (스윙스)
18:55100 feat. 천재노창 (Genius Nochang) — 블랙넛 (Black Nut)
3:50The Cartel — Goretexx, 블랙넛 (Black Nut), BILL STAX (빌스택스), 씨잼 (C Jamm), 천재노창, 스윙스
6:07Don (feat. Dok2, The Quiett, Genius Nochang [천재노창]) — 바스코 (Vasco)
4:51Just — 스윙스 (Swings) & 기리보이 (Giriboy) & 바스코 (Vasco) & 씨잼 (C Jamm) & & Genius Nochang (천재노창)
5:22Just — 스윙스 (Swings), 기리보이 (Giriboy), 바스코 (Vasco), CJAMM, 천재노창 (Nochang)
5:23잘 지내냐 (How You Doin’) (Feat. VASCO & Genius Nochang [천재노창]) — 기리보이 (Giriboy)
3:38Still — 스윙스/천재노창
3:22말달리자 (Feat. 천재노창, Cjamm) — Vasco
3:54Don (Feat. Dok2, The Quiett, 천재노창) — Vasco
4:51토해내 (Vomit It) — 천재노창 (Genius Nochang)
5:16히읗 (Hieut) (feat. NO MERCY [노머시]) — 천재노창 (Genius Nochang), 정기고 (Junggigo), 바스코 (Vasco)
4:288:00
3. CHING CHANG CHONG — 천재노창 (Genius Nochang)
3:22DISAPPEAR — 천재노창 (GENIUS NOCHANG)
3:45힙합 (Hip-Hop) — 천재노창 (Genius Nochang)
7:58역주행 (Feat. Dok2, Genius Nochang 천재노창) — Swings (스윙스)
5:10좆간지 — Nochang (천재노창)
4:076:00
8:00
좆간지 — Genius Nochang (천재노창)
4:073:22
해방자유 (Emancipation) — 천재노창 (Genius Nochang)
3:59I’ll Be There 2014 (feat. Genius Nochang 천재노창) — 스윙스 (Swings)
4:08꽃가루 — Genius Nochang (천재노창)
4:40GOD (Feat. 슬옹, 신지수, Lovey, 신보혜, 전효진) — 천재노창 (Genius Nochang)
6:39(Bonus Track) Hongkiyoung#2 — 스윙스 (Swings)/기리보이 (Giriboy)/천재노창 (Genius Nochang)
10:36날아갈듯 해 — 천재노창 (Nochang)
4:243. CHING CHANG CHONG — Genius Nochang
3:17털ㄴ업해야해 — Genius Nochang (천재노창)
5:23다음에 또 봐ㅇ — Genius Nochang (천재노창)
3:27Outro - 다음에 또 봐요 — Genius Nochang
2:38나는 살아 — 천재노창 (Nochang)
4:49꽃가루 (Pollen) — 천재노창 (Genius Nochang)
4:40Curt Cobain — Han Yo Han feat. Genius Nochang
2:52