Genius Nochang (천재노창)
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말달리자 (Giddy Up) (Feat. Genius Nochang 천재노창, Cjamm) — 바스코 (Vasco)
3:54Indigo Child — 바스코 (Vasco), 블랙넛 (Black Nut), 씨잼 (Cjamm), 천재노창 (Genius Nochang)
5:395:04
Bang Bang (feat. Nucksal [넉살], Genius Nochang [천재노창]) — 바스코 (Vasco)
4:21역주행 (Yeokjuhaeng) (Feat. Dok2‚ Genius Nochang 천재노창) — 스윙스 (Swings)
5:15Still — 스윙스/천재노창
3:22Intro - Welcome — 천재노창 (Nochang)
1:188:00
커트코베인 (Curt Cobain) (Feat. Genius Nochang 천재노창) — Han Yo Han (한요한)
2:52잘 지내냐 (How You Doin’) (Feat. VASCO & Genius Nochang [천재노창]) — 기리보이 (Giriboy)
3:384:29
Don (feat. Dok2, The Quiett, Genius Nochang [천재노창]) — 바스코 (Vasco)
4:51Don (feat. The Quiett, Dok2, Genius Nochang 천재노창) — 바스코 (Vasco)
4:515:23
(Bonus Track) 달려 (Feat. 기리보이, BILL STAX, 스윙스, 씨잼, 천재노창) — Han Yo Han
2:463:22
DISAPPEAR — 천재노창 (GENIUS NOCHANG)
3:45역주행 (Feat. Dok2, Genius Nochang 천재노창) — Swings (스윙스)
5:10해방자유 (Emancipation) — 천재노창 (Genius Nochang)
3:59좆간지 — 천재노창 (Genius Nochang)
4:07꽃가루 (Pollen) — 천재노창 (Genius Nochang)
4:406:00
3. CHING CHANG CHONG — 천재노창 (Genius Nochang)
3:22Just — 스윙스 (Swings) & 기리보이 (Giriboy) & 바스코 (Vasco) & 씨잼 (C Jamm) & & Genius Nochang (천재노창)
5:22꽃가루 — Genius Nochang (천재노창)
4:408:00
좆간지 — Genius Nochang (천재노창)
4:07I'll Be There 2014 (Feat. 천재노창) — Swings
4:08The Cartel — Goretexx, 블랙넛 (Black Nut), BILL STAX (빌스택스), 씨잼 (C Jamm), 천재노창, 스윙스
6:07Holy (Prod. by Genius Nochang 천재노창) — Swings (스윙스)
18:55털ㄴ업해야해 — Genius Nochang (천재노창)
5:23난성격이나빠 — Genius Nochang (천재노창)
4:22나는 살아 — 천재노창 (Nochang)
4:49Outro - 다음에 또 봐요 — Genius Nochang
2:38HIP-HOP — 천재노창 (Genius Nochang)
8:005. 꽃가루 (Pollen) — 천재노창 (Genius Nochang)
4:49다음에 또 봐ㅇ — Genius Nochang (천재노창)
3:27GOD (Feat. 슬옹, 신지수, Lovey, 신보혜, 전효진) — 천재노창 (Genius Nochang)
6:39힙합 (Hip-Hop) — 천재노창 (Genius Nochang)
7:58난성격이나빠 (I have bad character) — 천재노창 (Genius Nochang)
4:22