Kim Sowon
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Dawn (Feat. Lee Sowon) — Kim Sowon
4:19소원 (Wish) — Shim Changmin, Kim Junsu (DBSK), Kim Ryeowook, Cho Kyuhyun (Super Junior)
4:35Dawn (Inst.) — Kim Sowon
4:19크리스마스 소원 (Christmas Wishes) — 박지윤 (Park Ji Yoon), 김예림 (Kim Ye Rim) [Two Month 투개월], 장재인 (Jang Jae In), 퓨어킴 (Puer Kim), 윤종신 (Yoon Jong Shin), 김연
3:56너의 미소 (Your Smile) (Feat. 히든싱어 Hidden Singer - Jo Hyeon Min 조현민, Kim Tae San 김대산, Yi Jae Eon 이재언, 김빛나라, 소원) — 임창정 (Lim Chang Jung)
4:03크리스마스 소원 (Christmas Wishes) — V.A [박지윤(Park Ji Yoon), 김예림 (Lim Kim)[Two Month](투개월)], 장재인(Jang Jae In), 윤종신(Yoon Jong Shin), 퓨어킴 (Puer Kim) 김연
3:56Your Smile (Feat. Hidden Singer - Jo Hyeon Min, Kim Tae San, Yi Jae Eon, 김빛나라, 소원) — Lim Chang Jung
4:03소원 — Kim Deok Ja
4:42나의 소원 My Hope — 김석균 / Kim Seok Gyun
4:45